作者 | 第一財經(jīng) 肖逸思 黃琳
封圖 | AI生成
“新能源車省下來的油費都交保險了?！苯?，來自上海的一位新能源車主向第一財經(jīng)記者表示，他名下有幾輛新能源汽車，最貴的蔚來ES8今年保費過萬，另外保費大幾千的也有，這讓他產(chǎn)生了賣車的念頭。
新能源汽車保費高并不是上述一位車主的遭遇。記者調(diào)查得知，售價在10萬元級的零跑B10今年首年保費約5500元，售價20萬元級的阿維塔06首年保費約8000元，售價30萬元級的特斯拉Model Y L首年保費約8900元。
“天下苦‘新能源車險’久矣?！苯眨瑏碜院幽相嵵莸男履茉摧p型商用車經(jīng)銷商付航向第一財經(jīng)記者表示，新能源車險漲價或者價高只是一方面，更重要的是保險公司拒保。
付航稱，好多年前，保險公司拿著煙、拿著酒找他來幫忙推銷保險業(yè)務，提供駐店服務，還能有“返點”，但是現(xiàn)在保險公司人一般都不駐店了，買保險很久都不出單，有的還要反過來給保險公司的人“好處費”。
一邊是抱怨保費貴、漲價的廣大新能源車主，另一邊則是連年虧損的新能源車險公司，車主和保險公司兩頭“叫苦”，中間到底發(fā)生了什么？
“天下苦‘新能源車險’久矣?！?/span>
保險難的問題其實并不是一個新問題，付航在接受記者采訪時表示，2023年其實就已有明顯感知，當時是新能源冷藏車的保險不好買，最后范圍擴大到新能源普貨，最后到如今整個物流車的保險都不太好買。
從具體售價上看，付航以新能源輕卡舉了個例子，最開始保費在1萬左右，2024年漲價到了1.8萬~2.4萬元，今年春節(jié)后便宜了一點，在1.2萬~1.5萬元左右，但是出現(xiàn)了一個更大的問題——保險公司拒保，換了多家保險公司得到的答案都是這樣，保險公司給出的理由是這是一門虧本生意。
“即使是車主愿意保費漲價也不行，因為保險公司商用車險自主定價系數(shù)有一定的范圍限制，保費不能超過一定的上限。”付航補充道。
自主定價系數(shù)是保險公司根據(jù)車型、使用性質(zhì)、維修成本等風險因素，在基準保費的基礎上設定的一個調(diào)整因子。根據(jù)中國銀保監(jiān)會的相關規(guī)定，商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍通常設定為0.65~1.35。
不只是新能源商用車，同樣具有營運性質(zhì)的新能源乘用車的拒保率也很高，在頭部險企從業(yè)十余年的王芳向第一財經(jīng)記者表示，有的險企甚至根本不做營運車保險業(yè)務。
被拒保后，眾多的新能源商用車和網(wǎng)約車、出租車等營運性質(zhì)車輛何去何從？
付航告訴記者，一般這些車輛有三條路徑，第一是只買強制的交強險，這相當于“半裸奔”狀態(tài)；第二是買所謂的“統(tǒng)籌互?！?，即被拒保車輛將保費放入一個資金池，出險了之后再拿資金池里的錢賠付，但是這種模式出現(xiàn)了很多糾紛，包括詐騙、資金池被擊穿等，很多到最后都是一地雞毛；第三就是風險大的車輛干脆不上路了。
除了被拒保外，近期以來，社交媒體上還大批量地出現(xiàn)了很多新能源車險保費無故漲價的聲音。一位車主分享稱，她的新能源車險在今年8月底到期，7月底不少險企開始報價，人保最開始報價約2800元，然后到了8月初報價就漲到了3200元左右，8月中旬進一步漲到了3300元。
這種“保費逆向增長”的現(xiàn)象，打破了車主們對車險的傳統(tǒng)認知。
對此，人保車險上海一位內(nèi)部人士告訴記者，她已經(jīng)接到公司通知，從9月6日開始，新能源車險自主定價系數(shù)上限要上調(diào)，從1.35調(diào)整至1.4，但是具體車型保費漲價與否要看系統(tǒng)報價。
對于已經(jīng)投保的新能源汽車而言，王芳稱，沒出現(xiàn)理賠或違章的保費應該不會上漲。有上海車主告訴記者，在從未出險和違章的情況下，他的新能源車險從七八千逐步下降到了如今的四千余元。
新能源車險普遍比燃油車高
雖然從記者調(diào)查來看，漲價并不是新能源車險的普遍情況，但是新能源車險保費整體比燃油車高卻是板上釘釘。
“新能源汽車屬于高賠付車型，而且理賠零整比高于燃油車，總體而言新能源車險比燃油車貴。”王芳表示。
據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，2023年，新能源汽車平均保費比燃油車高出約21%，其中純電車每年保費平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍，且新能源汽車平均保費高于燃油車的情況仍在延續(xù)。
一方面是新能源車主的“叫苦不迭”，但另一方面，險企的新能源車險業(yè)務也并不好過。
2024年，中國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風險保障金額106萬億元，但承保虧損57億元，且連續(xù)多年虧損。保險業(yè)共承保車系2795個，其中137個車系賠付率超100%。
“保一輛虧一輛”，這便是保險公司對高風險新能源汽車拒?；蛘咛岣弑ＹM的深層次原因。
至于為什么新能源車階段性出現(xiàn)賠付率高現(xiàn)象，精算師協(xié)會和中國銀保信相關負責人曾提出四方面的主要原因，首先，新能源汽車維修成本較高，包括三電、智能化、一體化部件等。
眾誠保險相關人士告訴記者，新能源汽車的維修成本整體明顯高于燃油車，比如同樣撞壞車燈，燃油車單個車燈成本維修費用僅百元，但新能源汽車為了時尚美觀的造型，往往采用一體化長燈帶，維修費用動輒超千元。此外，智能化硬件和軟件尚未有明確的行業(yè)規(guī)范的故障判定標準和賠付標準，但是每家智能化供應商的解決方案都不一樣，不像燃油車的標準通用零部件，制定賠付細則仍需要積累多源數(shù)據(jù)，保障精細化定價和風險控制。
其次，出險率較高。新能源汽車憑借低使用能源成本優(yōu)勢，成為營運類車輛的優(yōu)先選擇。此外，新能源車主相對年輕，35歲以下車主占比較燃油車高14個百分點，車主駕齡相對較短，再加上新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險。
而且，部分車險價格與車輛使用性質(zhì)錯配。新能源汽車在投保時，存在兼職網(wǎng)約車按家用車投保、兼職營運貨車按非營運貨車投保等情況，但非營運車輛保險平均價格僅為營運車輛的一半左右，導致保險價格與車輛使用性質(zhì)存在錯配，保費充足度不夠。
最后，部分車險價格與車輛風險不匹配。新能源汽車發(fā)展時間短、車型迭代快，保險數(shù)據(jù)積累不足，基準費率存在偏差。
車險領域專家楊松向記者表示，多方面因素導致了新能源車險現(xiàn)在的局面，新能源車發(fā)展迅猛，改變了原有車險游戲規(guī)則，而保險行業(yè)目前的匹配規(guī)則落后，大數(shù)法則需要足夠時間和規(guī)模重新適配。在未重新適配之前，對于出險率高、賠付率高的新能源車險，保險公司只能普遍提高保費或者更嚴格地挑選客戶，來降低其新能源車險業(yè)務板塊的損失。
有險企新能源車險已盈利
今年上半年，中國平安、中國太保的高管均在業(yè)績發(fā)布會上表示新能源車險已進入盈利區(qū)間。對此，楊松解釋稱，這兩家公司均存在挑業(yè)務、挑客戶嚴重的情況。
根據(jù)86家上市財險公司2025年上半年盈利情況，90%財險公司實現(xiàn)了盈利，這與車險綜合成本率下降密不可分。比如，中國平安、中國人保、太保產(chǎn)險等財險公司通過設定合理費率等方式，上半年車險綜合成本率下降幅度在2%，第二季度車均保費約2025.26元，較去年同期略微上升0.8%。
部分車企控股的財險公司通過不同的運營策略和模式，獲得了增長。比亞迪財險2025上半年實現(xiàn)保險業(yè)務收入13.98億元，凈利潤3134.59萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。這主要得益于比亞迪財險的綜合賠付率、綜合成本率實現(xiàn)了大幅下降。
比亞迪財險相關人士表示，關鍵數(shù)據(jù)指標下降的背后，目前，比亞迪財險營收基本來自于比亞迪汽車單一車企的車險業(yè)務，且車險全面采用直營渠道，車均保費約4300元。該人士表示：“直營車險能夠大幅度降低費用支出，也能在次年續(xù)保時有效篩選優(yōu)質(zhì)客戶，今年公司客戶基本都是首年投保，比亞迪汽車上半年銷量已超百萬輛，不僅能提高銷售收入，而且能分攤最少10%固定成本?！?/p>
除了比亞迪財險，今年上半年，廣汽集團控股的眾誠保險車險保費同比增速13.62%、吉利汽車入股的合眾財險車險保費同比增速43.61%。
有財險公司人士向記者表示，相對于出售新車的利潤，新能源車險保費利潤并不算高，公司新能源車險的商業(yè)險部分的綜合成本率高于整體車險綜合成本率大概7個百分點。保險公司的收益來源主要是投資，而非單純的保費。因此，財險公司布局車險業(yè)務會考慮如何分配資源、如何調(diào)整基準費率以減輕承保壓力、獲得利潤。
與大多數(shù)財險公司運營思維不太相同，現(xiàn)代財險自2020年已經(jīng)開始明確向新能源網(wǎng)約車市場轉型，新能源網(wǎng)約車相對較高的保費也讓現(xiàn)代財險的車均保費遠高于行業(yè)平均值。今年第二季度，現(xiàn)代財險車均保費約為5600元，在財險公司中排名前三，但現(xiàn)代財險整體仍舊是虧損狀態(tài)。
政策助力新能源車險高質(zhì)量發(fā)展
針對新能源汽車投保難、投保貴的問題，今年1月，金融監(jiān)管總局、工信部、交通部、商務部等聯(lián)合發(fā)布了《深化改革新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出了諸多改革舉措，包括合理降低新能源汽車維修使用成本、引導建立高賠付風險分擔機制、穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價系數(shù)浮動范圍等。
為從根本上解決高賠付風險新能源汽車“投保難”問題，在上述指導意見下，“車險好投保”平臺正式上線運行。任何新能源車主在常規(guī)渠道投保遇到困難時，可選擇通過此平臺鏈接保險公司投保，且保險公司不得拒保。財險行業(yè)將為高賠付風險的新能源汽車提供線上化的便利投保窗口，有效實現(xiàn)愿保盡保。
“有這個平臺以后，比沒有之前要好一點?！备逗较蛴浾弑硎?，但從實際操作上，新能源商用車型因為不屬于強制保險，保險公司不想保的話還是會想盡各種辦法拒保，比如去年還曾出現(xiàn)過保險公司內(nèi)部還要求，前臺柜員給一個客戶辦理業(yè)務時間不能低于3小時，變相減少新能源商用車的投保數(shù)量。
楊松表示，新能源車險問題的根本在于定價體系，過去，同一價位水平不同品牌燃油車保費差異不大，基準費率是行業(yè)統(tǒng)一的，但是現(xiàn)在新能源汽車從三電到軟件、智駕、受眾人群都有較大差異，行業(yè)統(tǒng)一的條款和基準費率可能難以反映真實的風險水平。對于新能源車險而言，需要建立不同車型風險分類體系，這需要足夠的數(shù)據(jù)規(guī)模積累，這在短期內(nèi)很難解決，是發(fā)展中必經(jīng)的難題。
此外，在多位采訪人士眼中，解決當前新能源車遇到的諸多問題包括車企與財險公司技術協(xié)同、提高零部件通用化、拆件取代整體維修以降低理賠成本等方案。
比亞迪財險相關人士稱：“比亞迪財險目前僅承擔比亞迪汽車的車險業(yè)務，探索出拆件維修的降本路徑，能夠取代新能源車‘碰一下動全身’的高維修費用路徑，達到降本30%。”
（應受訪者要求，文中付航、王芳、楊松均為化名）
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